周瑜妒忌诸葛亮有才干，设计陷害诸葛亮，要诸葛亮十天内造十万支箭。诸葛亮早以识破周瑜的诡计，胸有成竹，故意把时间缩短到三天并立下军令状。诸葛亮找鲁肃帮忙，叫鲁肃借他二十条快船并照他说的去做。鲁肃答应了诸葛亮并帮他保守秘密。第三天晚上诸葛亮秘密的把鲁肃请到船里带他去取箭。

诸葛亮下令把船开往曹军水寨并擂鼓呐喊。曹操听到呐喊声只叫弓弩手朝他们射箭不让他们进前。诸葛亮等船的一面插满了箭就下令掉转船头让另一面受箭。等船的两边都射满箭以后就下令回师。二十条船靠岸时，五百个军士正好来到江边搬箭。周瑜知道借箭经过后自叹不如诸葛亮。